上海华瑞银行（以下简称“我行”）决定启动财富管理平台项目的采购工作，现特向社会公开招募供应商，欢迎符合本项目资质条件并有意向合作的供应商积极报名参加。

一、项目概况

为构建我行财富管理业务的数字化服务体系，满足客户日益增长的多元化、个性化财富管理需求，我行正式启动财富管理平台项目的建设工作。

本项目聚焦于财富管理全流程功能搭建、多渠道覆盖与机构合作接入，其核心业务功能将围绕全渠道风险评估、多元产品查询与购买、灵活赎回机制、销售双录与回溯、理财T+0与活期账户联动、新产品接入等关键模块展开。项目全面覆盖理财代销业务的产品引入、销售交易、资产跟踪及运营管理等关键环节。最终通过本项目，构建合规可控、高效协同的财富管理业务数字化运营框架，打造覆盖多渠道、多场景的多元化财富管理服务生态，为金融机构及其客户提供一个安全、高效、合规且体验卓越的线上理财服务枢纽。

二、供应商基本资格要求

1、必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，持有年检有效期内营业执照，并具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力。（如是分公司、分支机构等非独立法人参加的，须是依法登记并持有年检有效期内营业执照、合法经营的组织，并获得总公司的明确授权。）

2、须具有经审计的近三年（2022年、2023年、2024 年）财务审计报告（成立不足三年的公司须提供成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告。2025年1月1日以后新成立的公司需提供一份财务状况良好承诺书）。

3、近三年（2022年至今）在“信用中国”网站未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国裁判文书网”网站未列入行贿犯罪档案记录（须提供“中国裁判文书网”上无行贿犯罪记录的查询结果截图并加盖投标人公章）。

4、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加本次采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目。

三、供应商相关专业资质要求及行业经验

1、获CMM3/CMMI3级或以上认证；

2、获ISO9001:2000质量管理体系认证；

3、获ISO-27001信息安全管理体系认证；

4、获ISO/IEC 20000 IT服务管理体系认证；

5、三年内至少1例（含）理财相关系统上线成功案例；

四、供应商招募方式

如有意报名参加的，请于公告发布之日起至截止日期前，如实填写《供应商信息登记表》，并提供公司营业执照、有效期内的资质证明、相关行业业绩案例、本地化专业服务团队等扫描、电子材料，并填妥附录后发送至我行联系邮箱，并在邮件主题中注明“XXXX公司-上海华瑞银行2025年财富管理平台项目采购供应商招募报名”。

五、供应商资格审核

我行将对收到的报名供应商材料进行资格审核，经评审后进入后续招采环节。

六、注意事项

1、本项目不接受联合体投标；

2、本项目不得转包或分包。    

七、招募截止时间

报名材料递交时间：从本公告发布之日起至2025年11月26日12:00止。

八、联系方式

联系人：蒋老师 / 李老师

联系电话：021-53302520 / 53302521

联系邮箱：shrb-jczx@shrbank.com 

感谢您的关注与支持！

附录：财富管理系统要求

附件：供应商信息登记表.xlsx